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　　2025年的数据进一步显示，东南亚及东亚等传统市场因贸易保护措施升级导致中国钢铁出口增速下降（截止10月，中国对东南亚、东亚钢铁出口增速分别下滑18、19个百分点至11%、-7%），而非洲、西亚、中南美洲等新兴市场则贡献了中国钢铁出口增量的绝大部分，2025年1-10月，中国钢铁出口增长了1329万吨，同比维持13.8%的高增速，出口增量中，以上三地合计贡献65%；其中非洲贡献率（35%）领先世界其他大区，中南美地区15%，西亚地区14%。

　　2018年作为转折点，标志着中国钢铁出口战略系统性调整的开始。此后，一系列区域贸易协定的推进和实施，特别是2022年RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）的正式生效，为中国的钢铁出口结构重构提供了制度保障。RCEP成员国间钢铁产品关税逐步降至零，原产地累积规则促进了区域内贸易流通的上升。2022年，中国对RCEP其他14个成员国出口总额（美元计）增长13.5%，显著高于当年中国出口总体增速5.6%；2025年前三季度，中国对RCEP其他成员国出口额增长10%，对整体出口增速（6%）仍有一定拉动作用。

　　抢出口现象在2025年贯穿始终，进一步印证了政策预期对钢铁出口的驱动作用。从特朗普参选美国总统开始，中国钢材出口企业就开始应对未来关税危机提前集中出口。2月4日芬太尼关税实施，初始税率增加10%，并于2025年3月4日上调至20%。随后各国贸易摩擦频繁，日益上调的关税壁垒和日益激化的贸易摩擦，提前消化了部分出口需求。这种集中出口现象既反映了企业对贸易政策变化的敏感应对，也体现了一带一路市场在中国钢铁出口战略中的稳定性作用。

　　一带一路沿线国家的基础设施建设需求为中国消化过剩钢铁产能提供了有效出口。据Mysteel数据统计，中国粗钢表观消费量在2020年达到10.4亿吨峰值后震荡回落，2024年降至8.9亿吨。与此同时，钢铁出口占总产量比例从2020年的1.4%上升至2025年1-10月的12.7%，出口依赖度显著提升。其中，对一带一路国家出口占钢铁总出口比例在2017年起保持70%以上，2025年前三季度的71%，明确显示一带一路市场已成为承接中国过剩钢铁产能的主要区域。

　　标准输出是产业链升级的高级形态。中国资环集团、中国路桥、新兴铸管三大央企携手打造的跨国再生钢铁原料供应链，首次打通了来自赤道几内亚的再生钢铁原料经埃及至中国的循环通道。这一合作不仅开创了中国、赤道几内亚、埃及在资源循环领域的三边合作先河，更通过国际标准输出为全球绿色一带一路建设提供了可复制的中国方案。此外，越南河静钢铁项目带动4000立方米级大型高炉技术、标准和装备整体成套出口，实现了中国特大型高炉核心技术、标准、装备和项目管理的首次整体输出。

　　泰国GDP增速在东南亚主要经济体中相对平缓，但仍保持增长态势。世界钢铁协会的调研指出，泰国的钢铁产能利用率始终不高，2024年本地钢铁产能利用率仅29%。泰国投资促进委员会在2025年1月公布的最新版投资促进指导目录中，取消了长材和扁钢产品新建项目的申请资格，只允许在产项目依据智慧型可持续工业标准申请投资优惠，这一政策调整进一步抑制了钢铁产能扩张的动力。不过，泰国人均粗钢消费绝对值仍处于较低水平，有较高的增长潜力，且汽车行业作为重点发展的五大工业部门之一，在未来可能成为用钢需求的新增长点。

　　“2030 愿景” 是用钢需求的核心引擎，计划投资超 1.5 万亿美元用于基础设施建设，涵盖四大重点领域：1、 超级城市项目：NEOM 新城投资 5000 亿美元，需大量钢结构用于建筑、桥梁及能源设施；2、 住宅与交通网络：规划建设 150 万套住房、利雅得至吉达高铁等，仅利雅得就需新增 55.5 万套住宅以支撑人口从 700 万增至 1700 万的目标；3、能源转型项目：可再生能源基地、油气炼化设施建设，拉动管线钢、耐蚀钢等特种钢材需求；4、公共设施：体育场馆、港口机场扩建等，2025 年相关项目用钢需求预计增长 7%-8%。

　　从中国对沙特阿拉伯的钢材月度出口数据来看，近年出口规模呈显著扩张态势：2022 年出口量多在 10-26 万吨区间波动，2023 年逐步提升至 20-35 万吨左右，2024 年增长提速（10 月甚至突破 58 万吨），2025 年延续高量级输出，前 10 个月多数月份维持在 39-65 万吨区间（9 月达 65 万余吨）。整体而言，我国对沙特的钢材出口量逐年攀升，已形成稳定且规模持续扩大的供应格局。

　　从中国对阿联酋的钢材月度出口数据来看，2022-2025 年的出口规模呈现明显的增长趋势：2022 年全年出口量多在 20 万吨以下，2023 年逐步攀升至 30-40 万吨区间，2024 年则多次突破 50 万吨（11 月更是达到 65 万余吨），2025 年延续了高出口态势，前 10 个月多数月份维持在 40-50 万吨以上，3 月甚至超过 55 万吨。整体而言，我国对阿联酋的钢材出口量逐年扩容，近年已形成稳定的高量级供应格局。

　　根据尼日利亚人口统计数据显示，1960 年独立初期，城镇化率仅为 15.3%，经济以农业为主导，人口集中于农村。2010 年后进入加速期，2020 年突破 50% 临界点，2025 年达 54.9%，较 2020 年的50.05% 提升 4.8 个百分点，年均增长 0.96 个百分点，增速高于撒哈拉以南非洲平均水平。这一数据意味着尼日利亚已进入 “城镇化中期阶段”，城市人口规模突破 1.1 亿，成为非洲城市人口最多的国家。

　　整体来看，非洲的核心用钢新增量集中于区域基建、制造业配套、绿色能源设施以及民生工程。肯尼亚-乌干达-卢旺达跨境铁路、尼日利亚-尼日尔铁路延伸段等项目以及港口与物流枢纽升级，仍将主要采购中国高强度钢轨、桥梁用钢。而工业园与产业链延伸方面，埃及中埃・泰达苏伊士经贸合作区、埃塞俄比亚东方工业园等20余个中资合作区启动二期扩建，标准厂房、仓库、生产设备基座需大量钢结构与建筑用钢。此外还有风电项目以及保障性住房需求。

　　埃及直接出口形成常态供应的阶段升级。中国对埃及的钢材出口在 2022-2025 年呈现阶梯式扩容的态势，2022 年以 2.8 万 - 13.1 万吨的低位波动为主，2023 年出口中枢抬升至 2.5 万 - 16.5 万吨、均值同比增超 7 成，2024 年进一步跃升至 5.2 万 - 17.3 万吨的高维区间，2025 年前 10 个月则进入 6.0 万 - 18.3 万吨的高景气运行阶段，不仅月度规模持续高于前期，9 月 18.3 万吨的单月数据更刷新近年峰值。

　　非洲钢铁总产量严重不足，难以匹配经济发展需求，阿尔及利亚、埃及和尼日利亚就已是非洲前三大钢材进口国。埃及因本土小型钢厂环保整治导致供应减少，进一步加大了钢材进口依赖，尼日利亚则因钢轨等基建用钢短缺，长期依赖进口填补缺口。非洲钢材进口来源地涵盖亚洲、欧洲、中东等多个地区，且不同区域侧重不同。亚洲方面，中国是重要供应国，政策层面，2025 年南非代表南部非洲关税同盟，对特定进口钢扁轧制品征收 52.34% 的临时保障措施税，期限 200 天，以此保护本土钢铁产业，阿尔及利亚预计也会通过调整关税政策影响钢材进口决策，另外还需考虑汇率波动对于进出口的影响。

　　巴西是南美第一大经济体，GDP 总量长期位居全球前十。从近年数据来看，巴西经济受疫情、国际大宗商品价格波动等因素影响呈现明显波动：2020 年受疫情冲击，GDP 降至 1.76 万亿美元，2021-2023 年逐步复苏，2023 年 GDP 达到1.95万亿美元，恢复至疫情前水平并实现稳步增长。2024年GDP实现快速增长，并达到2.02亿美元的水平。经济增长动力呈现 “内外双驱动” 特征，内部依赖消费和投资拉动，外部受益于农产品、矿产等大宗商品出口红利。

　　未来潜在用钢项目可能包含，巴西为南美最大汽车生产基地，2025 年后新能源汽车产业加速扩张，中资可依托与巴西车企的合作（如比亚迪、长城等中资车企在巴设厂），参与汽车用钢配套项目，提供冷轧钢、高强度钢等高端产品，契合安赛乐米塔尔等企业的高端钢升级方向。​以及基建用钢合作，巴西东北部基建升级（道路、港口、住房）及亚马逊区域可持续发展项目，存在大量用钢需求，中资可通过 EPC 总承包模式（如中国铁建在巴传统优势领域），带动国产钢材出口或与本地钢厂合作供应。

　　巴西钢材间接出口量在 2023-2025 年呈现 “稳中有升、量级上移” 的运行特征：2023 年处于 9.0 万 - 27.0 万吨的波动区间，月度均值约 17.5 万吨，2024 年出口规模进一步扩容，区间抬升至 19.2 万 - 37.1 万吨，均值升至 24.7 万吨，同比 2023 年增长 41.1%，其中 8 月 37.1 万吨创该年度峰值，2025 年前 10 个月则维持在 17.9 万 - 26.6 万吨的高量级区间，均值达 24.1 万吨，较 2023 年同期增长 37.7%，虽 8 月数据略低于 2024 年峰值，但整体已形成显著高于 2023 年的常态化供应格局。

　　·第一梯队（高增长引领区）以金砖成员国及非洲伙伴国为主体，包括沙特、阿联酋、埃及、尼日利亚等国。这些国家依托“金砖国家合作框架”下的基建协同与资源互补优势，推动钢铁需求持续放量。同时超级项目，如沙特“2030愿景”计划投资超1.5万亿美元建设新城、交通网络与能源设施，尼日利亚铁路建设高峰期也为建筑用钢提供稳定需求。世界银行预测，2026年中东及北非地区GDP增速将达3.8%，撒哈拉以南非洲为4.0%，为钢铁消费提供强劲基本面。

　　在基础设施投资领域，中国不仅面临其他主权基金的竞争，也需应对地缘政治联盟压力下的合作变数。例如，2015年日本提出的“高质量基础设施伙伴计划”便构成了直接竞争。更值得关注的是，部分国家出于地缘政治考量与国内经济评估，选择调整参与“一带一路”合作的方式。继澳大利亚于2021年以“不符合外交政策”为由终止维多利亚州的相关协议后，意大利在2023年做出了不再续签“一带一路”合作备忘录的决定，成为首个退出该倡议的七国集团（G7）国家。

　　2025年上半年，一带一路投资建设活动创历史半年期新高。除了近 571 亿美元的总投资外，还额外签订了价值 662 亿美元的建设合同。这些拨款和贷款主要集中于能源、矿业、技术和制造业领域，这反映出一带一路项目投资的重心已从早期以交通和互联互通项目为主的传统宏大项目阶段转向绿色、高新技术等新领域。数据亦显示，2025年上半年，交通相关的项目投资占一带一路总投资的比例已从2018 年峰值时的 28%降至 7.2%，创历史新低。而能源、金属和矿业项目的投资在 2025 年头六个月中所占比例分别约为35% 和 20%，并且与能源相关项目相关的资金（420亿美元）达到了自“一带一路”倡议启动以来该领域参与度的最高水平，同比2024 年上半年增长了 100%。能源投资中，有 300 亿美元用于石油和天然气项目，97 亿美元用于可再生能源项目，这两个领域的投资均创历史新高。

　　尽管新兴市场需求韧性仍存，但中国钢铁出口总量在2026年将面临贸易壁垒持续升级压力。2024年至2025年共发生60起对华钢铁反倾销调查，创历史新高，中国钢铁出口增速或将持续放缓。2026年中国钢材直接出口量预计维持在1亿吨以上，但同比增速回落至低个位数水平。出口结构将向高端化与间接化转变：一方面，高端板材、特种钢等高附加值产品占比提升，以契合金砖国家制造业升级需求（如沙特绿氢项目所需耐蚀钢）；另一方面，通过钢坯、机械、家电等产业链上下游产品间接出口规避关税。